1-я серия
Барышевы в родном городе Сергея, Гладьевске: у Барышева-старшего юбилей. Тем временем в Москве Надя никак не придет в себя после гибели Димы. Она начинает пить. Соседка Нади, Ангелина Григорьевна, звонит Ольге и сообщает, что Надя попала в больницу. Прямо с юбилея Ольга едет в Москву...

2-я серия Надя знакомится на улице с девушкой Ярославой и приводит ее домой. Они выпивают. Вскоре Надя засыпает, Ярослава обчищает квартиру Нади. Тоша пытается разбудить маму, но Надя неподвижна... Соседка Ангелина Григорьевна слышит плач и крики Тоши, но дверь заперта. Она вызывает эмчеэсников. Тошу Ангелина берет к себе, Надю увозят в больницу, квартиру опечатывают. В это время Барышев после похорон отца решает остаться в Гладьевске. Его друг Юрий Градов баллотируется в мэры города, и Барышев хочет ему помочь - ведь это незаконченное дело отца. Барышев встречает Марину, подругу детства...